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2019年美團傭金收入高達655.26億元，其中餐飲外賣業(yè)務(wù)實現(xiàn)傭金收入496.47億元，占傭金收入的比重為75.77%。首次實現(xiàn)年度盈利的美團因其高傭金抽成引發(fā)市場諸多爭議

結(jié)束長達九年多的虧損、首次實現(xiàn)年度盈利，讓王興執(zhí)掌下的美團點評(下稱美團，03690.HK)再被公眾聚焦。

近日，美團公布2019年度業(yè)績，數(shù)據(jù)顯示，該公司2019年實現(xiàn)營收975.29億元，同比增長49.5%;實現(xiàn)凈利潤22.36億元，而2018年同期虧損1154.93億元。2019年，其傭金收入高達655.26億元，占總營收比重為67.19%。

然而，就在公布業(yè)績后不久，美團卻收到一紙關(guān)于巨額傭金的交涉函。

4月10日，廣東省餐飲服務(wù)行業(yè)協(xié)會指出，“美團涉嫌實施壟斷定價，新開餐飲商戶的傭金最高達26%，大大超過廣大餐飲商家忍受的臨界點”。該協(xié)會要求美團取消“獨家合作限制”等其他壟斷條款，減免疫情期間廣東餐飲商戶外賣服務(wù)傭金5%或以上。

研究員留意到，這并非美團第一次被多家協(xié)(商)會要求降低傭金。

早在今年的2月18日，重慶市工商聯(lián)餐飲商會1987家企業(yè)即發(fā)布公開信，呼吁美團減少傭金。其后湖北省飯烹?yún)f(xié)會、四川省南充市火鍋協(xié)會、山東餐飲協(xié)會等均就高傭金問題向美團進行反映，但均無回應(yīng)。

此外，對于2020年一季度業(yè)績預(yù)期，美團稱“考慮到2020年新型冠狀病毒的爆發(fā)，美團的餐飲、本地生活服務(wù)、酒店等業(yè)務(wù)受到重大影響，預(yù)計2020年一季度收入將同比負值增長及經(jīng)營虧損”。

首次實現(xiàn)年度盈利

近日，美團公布了其2019年度業(yè)績。數(shù)據(jù)顯示，該公司2019年實現(xiàn)營收975.29億元，同比增長49.5%;實現(xiàn)凈利潤22.36億元，2018年同期虧損1154.93億元。

這是該公司首次結(jié)束長達九年的虧損，實現(xiàn)年度盈利。對此，該公司管理層也表示，“公司有史以來首次錄得正值經(jīng)營溢利及經(jīng)營現(xiàn)金流量，其中，經(jīng)營溢利為26.8億元，2018年同期虧損110.86億元;經(jīng)營活動所得現(xiàn)金凈額為55.74億元，2018年同期虧損91.8億元”。

分業(yè)務(wù)條線來看，餐飲外賣實現(xiàn)營收548.43億元，同比增長43.78%;到店、酒店及旅游實現(xiàn)營收222.75億元，同比增長40.62%;新業(yè)務(wù)及其他實現(xiàn)營收204.1億元，同比大增81.52%。

2018年—2019年美團各季度主營業(yè)務(wù)收入(億元)

研究員梳理美團近兩年業(yè)績數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，餐飲外賣業(yè)務(wù)為公司主營業(yè)務(wù)收入的重要一環(huán)，其在2019年更是同比大增43.78%，貢獻了公司總營收的56.23%。

對于餐飲外賣營收的大幅增長，該公司稱“2019年，受交易筆數(shù)及訂單平均價值增加的帶動，餐飲外賣業(yè)務(wù)的變現(xiàn)率和交易金額均大幅提升，最終拉動營收的增長”。

總體來看，美團的經(jīng)營業(yè)績有了大幅改善，但作為一個依靠流量的平臺型經(jīng)濟，該公司的活躍商家數(shù)量和用戶增長卻遭遇瓶頸。

研究員留意到，自2018年第二季度以來，美團活躍商家數(shù)目和交易用戶數(shù)目環(huán)比增速均顯乏力，2019年第一季度和第三季度活躍商家數(shù)目環(huán)比增速更是驟降為零，增長出現(xiàn)停滯。

美團2018年—2019年各季度交易用戶數(shù)和活躍商家數(shù)環(huán)比增速(%)

此外，數(shù)據(jù)顯示，2019年美團點評活躍商家數(shù)為620萬，同比增長7.1%;交易用戶數(shù)為4.5億，同比增長12.5%，而活躍商家數(shù)和交易用戶數(shù)在2018年的增幅則分別高達32.1%和29.3%。

巨額傭金惹爭議

年報顯示，2019年美團傭金收入高達655.26億元，占總營收比重為67.19%，同比大增39.38%。對于傭金收入的大漲，公司管理層表示“主要是由于交易金額，特別是餐飲外賣業(yè)務(wù)交易金額的大幅增加所致”。

巨額的傭金收入在增加公司營收的同時，也加劇了餐飲企業(yè)負擔，引起市場諸多爭議。

早在今年的2月18日，重慶市工商聯(lián)餐飲商會1987家企業(yè)即發(fā)布公開信，呼吁美團承擔社會責任，減少傭金。其后湖北省飯烹?yún)f(xié)會、四川省南充市火鍋協(xié)會、云南餐飲協(xié)會、山東餐飲協(xié)會等均就高傭金問題向美團發(fā)表公開信，但均無反饋。

4月10日，廣東省餐飲服務(wù)行業(yè)協(xié)會發(fā)布的《廣東餐飲行業(yè)致美團外賣聯(lián)名交涉函》將美團高傭金現(xiàn)象再次推向市場。

文章指出，“美團涉嫌實施壟斷定價，各類收費層出不窮，新開餐飲商戶的傭金最高達26%，大大超過廣大餐飲商家忍受的臨界點，直至疫情期間，美團外賣仍未有實質(zhì)性改變”。該協(xié)會要求美團取消“獨家合作限制”等其他壟斷條款，減免疫情期間廣東餐飲商戶外賣服務(wù)傭金5%或以上。

對此，美團于4月13日進行了回應(yīng)，聲稱“2019年美團外賣八成以上商戶傭金在10%—20%，這些收入的絕大部分需要投入在幫助商戶提供專業(yè)配送、獲取訂單和數(shù)字化建設(shè)中。其中，傭金收入的八成用來支付騎手工資，即便在剛剛盈虧平衡的2019年，第四季度外賣平均每單利潤也不到2毛錢”。

廣東省餐飲服務(wù)行業(yè)協(xié)會外賣專委會認為美團的回應(yīng)毫無實質(zhì)意義，并引用海豐縣小餐飲行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)稱，該協(xié)會旗下120家商家上架了美團外賣平臺，2019年無一家商戶的傭金抽成低于20%。

平均每單毛利潤約為1.1元

真實情況是否如美團回應(yīng)中所聲稱的那樣?

研究員注意到，2019年美團餐飲外賣業(yè)務(wù)的銷售成本為446.1億元，同比大增35.7%，對此，公司解釋稱“主要是由于配送訂單數(shù)量增加而令餐飲外賣騎手成本增加”。

年報顯示，2019年該公司餐飲外賣騎手成本為410.42億元，餐飲外賣傭金收入為496.47億元，顯然，騎手成本占餐飲外賣傭金收入的比重高達82.67%，這意味著公司餐飲外賣傭金收入的超八成均用來覆蓋騎手成本。

需要注意的是，餐飲外賣騎手成本是否等同于騎手工資，即騎手成本是否就是美團發(fā)放給騎手的工資?對此，美團并沒有明確界定。

此外，針對美團所聲稱的2019年第四季度外賣平均每單利潤不到2毛錢，研究員留意到，2019年第四季度，美團餐飲外賣業(yè)務(wù)實現(xiàn)毛利27.87億元，同比增長17.7%;餐飲外賣交易筆數(shù)為25.05億筆，同比增長36.7%。以此計算，美團2019年第四季度平均每單毛利潤約為1.1元，遠超其所聲稱的不到2毛錢。

將時間維度拉長至2019年全年來看，該公司餐飲外賣交易筆數(shù)為87.22億筆，毛利為102.33億元，在此數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上的平均每單毛利潤也高達1.17元。

值得關(guān)注的是，2019年美團餐飲外賣交易金額為39.27億元，同比增長38.9%;而同期餐飲外賣傭金收入為496.47億元，同比增長38.99%?？梢?，餐飲外賣傭金收入的增速略高于其交易金額增速，側(cè)面反映出公司每單外賣的抽成比例有所增加。