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5月29日，文化傳媒板塊底部崛起，板塊漲幅超2%，細(xì)分領(lǐng)域中，廣電、網(wǎng)紅直播、影視概念、云游戲等概念板塊漲幅居前。個股方面，長城影視、廣電網(wǎng)絡(luò)、三人行、藍(lán)色光標(biāo)等個股漲停，暴風(fēng)集團(tuán)、長城動漫、省廣集團(tuán)等個股漲超7%。

消息面上，5月28日下午，電廣傳媒、東方明珠、廣電網(wǎng)絡(luò)同時公告，擬以現(xiàn)金出資參與發(fā)起組建中國廣電網(wǎng)絡(luò)股份有限公司(暫定名);加上電商618大促臨近，網(wǎng)紅概念炒作正酣。

近期，網(wǎng)紅直播和短視頻無疑是被熱捧的板塊，隨著5G時代的到來，超高清視頻產(chǎn)業(yè)也迎來新的發(fā)展機(jī)遇。傳媒板塊細(xì)分領(lǐng)域眾多，包括視頻、直播、游戲、電影、數(shù)字出版、在線教育等，選股難度大，普通投資者可以選擇借道基金一鍵布局。

傳媒板塊如何布局？

目前，傳媒板塊一直處于低位震蕩，指數(shù)也處于低估狀態(tài)，現(xiàn)在能布局嗎，未來傳媒板塊會怎么走？

現(xiàn)在適合投資傳媒指數(shù)么？

傳媒是價值股

在經(jīng)歷2018年盈利下滑的動蕩后，傳媒行業(yè)開始回到盈利穩(wěn)定增長狀態(tài)。傳媒主體屬于非必需消費(fèi)品，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展、收入增加，行業(yè)會一直跟隨經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長。從目前環(huán)境看，。

但是如果看到未來，5G即將鋪開，帶來更大的帶寬和更便宜的帶寬成本，進(jìn)而產(chǎn)生更深更廣的應(yīng)用，也意味著高成長預(yù)期出現(xiàn)，傳媒將再一次成為成長股，盈利估值雙增長。

如果目標(biāo)是為追求穩(wěn)健回報，目前是右側(cè)，傳媒的盈利已經(jīng)開始走出低谷穩(wěn)健增長。如果想要高成長行情，目前還處于左側(cè)，等待5G等帶來的想象空間。目前是早是晚取決于你的預(yù)期。

但是我們認(rèn)為擇時是很難的，傳媒目前進(jìn)可攻退可守，現(xiàn)在低位投資傳媒或時機(jī)較好。

我手里的傳媒股前期受影響下跌較深，如何控制回撤？

控制回撤最佳的方法是合理資產(chǎn)配置。高風(fēng)險的時候減少配置，低風(fēng)險的時候增加配置。配置時要綜合考慮下跌的風(fēng)險，是否會帶來較大的回撤，下跌時是否應(yīng)該增加配置。

傳媒目前處于科技股估值及傳媒歷史估值的相對低位，有較大的配置價值。

傳媒板塊未來是否能走出牛市行情？

傳媒是否能走出牛市行情取決于市場對5G普及的預(yù)期。在5G紅利普及前，傳媒行業(yè)處于盈利穩(wěn)定增長狀態(tài)，投資傳媒股票有穩(wěn)定回報。當(dāng)市場意識到5G服務(wù)開始普及將會惠及傳媒時，會帶來股票價格的重估。牛市行情在等待5G等高成長的預(yù)期出現(xiàn)。

掘金三大細(xì)分領(lǐng)域

對于細(xì)分領(lǐng)域，目前網(wǎng)紅直播、超清視頻、影視概念受到熱捧，政策扶持下，還有哪些投資機(jī)會？

1、網(wǎng)紅直播概念板塊

A股網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì)板塊近期借著電商618大促紛紛大漲。比如昨日漲停的天龍集團(tuán)、廣博股份、長城影視均為網(wǎng)紅直播概念股。

618大促臨近 網(wǎng)紅直播能否迎來新一輪的行情?

電商618大促臨近，網(wǎng)紅概念炒作正酣，與之相關(guān)的A股食品飲料板塊也在近期也出現(xiàn)大漲行情。

疫情期間壓抑的消費(fèi)需求，會在這個年中促銷時刻得以釋放嗎?疫情影響下，大部分消費(fèi)者的支出水平比平時有所減少。根據(jù)調(diào)研結(jié)果，82.2%的消費(fèi)者在疫情中消費(fèi)比平時減少，而調(diào)查顯示疫情恢復(fù)有望帶來用戶需求的反彈，大部分消費(fèi)者計(jì)劃在疫情之后增加消費(fèi)支出，特別是收入水平在5000-15000元的消費(fèi)者中超過70%的消費(fèi)者計(jì)劃在疫情之后增加消費(fèi)支出。

天風(fēng)證券認(rèn)為，作為疫情后首個全民大促，今年618預(yù)計(jì)吸引6億用戶成交額實(shí)現(xiàn)25%增長疫情無阻活躍用戶增長，國內(nèi)主要電商平臺3月活躍用戶較去年12月已經(jīng)實(shí)現(xiàn)不同程度的提升。結(jié)合歷年618與雙11用戶規(guī)律，預(yù)計(jì)今年618有望吸引超6億的用戶參與。

此外該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，疫情影響使得供給端的庫存壓力較大，折扣力度與活動力度都有望達(dá)到較高水平，從而帶動用戶參與度提升，我們預(yù)計(jì)行業(yè)快遞量實(shí)現(xiàn)同比30%以上增長，成交額實(shí)現(xiàn)25%左右增長。

短視頻和直播是最直接吸引流量的手段之一，商家為了吸引更多的用戶參與，往往大量采用直播與短視頻形式促銷。而電商618大促作為比肩雙11的重要年中促銷活動，能否給網(wǎng)紅概念添一把火？

市場分析普遍認(rèn)為，隨著網(wǎng)紅直播和商家自播普及度快速提升下，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈預(yù)計(jì)將在618大促活動中明顯受益。分析認(rèn)為，用戶普及度的快速提升疊加直播形態(tài)的普遍高轉(zhuǎn)化率預(yù)計(jì)會給電商直播帶來較大增量，并成為帶動整體大盤增長的核心力量。

維持看好2020傳媒整體機(jī)會

配置上，新時代證券研報指出，，把握MCN補(bǔ)充模型后的“明星、網(wǎng)紅-內(nèi)容、版權(quán)-流量、流媒體平臺-商業(yè)變現(xiàn)”的傳媒互聯(lián)網(wǎng)投資機(jī)會。

(1)直接受益于直播帶貨的公司

：造星能力強(qiáng)開展大芒計(jì)劃且有流量平臺的芒果超媒、具有供應(yīng)鏈積累，發(fā)展直播帶貨的東方明珠、優(yōu)質(zhì)流量平臺值得買、星期六、壹網(wǎng)壹創(chuàng)、國聯(lián)股份等;

(2)營銷服務(wù)公司

：率先完成MCN布局的元隆雅圖，攜內(nèi)容基因和人才資源優(yōu)勢的中廣天擇，華揚(yáng)聯(lián)眾、新文化、天下秀等;

(3)直播電商產(chǎn)業(yè)鏈及流量平臺

：阿里巴巴、拼多多、京東、抖音、快手、嗶哩嗶哩、小紅書等。

2、超清視頻概念板塊

政策加碼 產(chǎn)業(yè)鏈迎投資機(jī)遇

隨著5G時代的到來，超高清視頻產(chǎn)業(yè)也迎來新的發(fā)展機(jī)遇。日前，工信部組織召開超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作推進(jìn)會視頻會議，會議指出，下一步，工信部將會同各地工業(yè)和信息化主管部門，落實(shí)工信部會同國家廣播電視總局發(fā)布的《部(局)省市共同推動超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作方案)》任務(wù)部署，合力推動我國超高清視頻產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。據(jù)測算，到2022年，我國超高清視頻產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模將超過4萬億元。

超清視頻產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，有望帶動整個產(chǎn)業(yè)鏈的快速增長。預(yù)計(jì)到2022年，超高清占視頻直播IP流量的比例將高達(dá)35%，視頻生產(chǎn)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)傳輸設(shè)備、終端呈現(xiàn)設(shè)備、核心元器件、平臺服務(wù)、行業(yè)應(yīng)用等六個方面有望帶來4萬億元市場規(guī)模。

根據(jù)券商機(jī)構(gòu)和上市公司公告，布局超高清視頻產(chǎn)業(yè)鏈的上市公司合計(jì)40家，國盛證券建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈以下標(biāo)的：其一，芯片核心受益公司：兆易創(chuàng)新(存儲芯片)、韋爾股份、北京君正、全志科技、富瀚微(ISP/IPC)、景嘉微(GPU);其二，光學(xué)器件核心受益公司：利達(dá)光電、聯(lián)合光電、水晶光電、聯(lián)創(chuàng)電子;其三，高清攝像頭核心受益公司：?？低暋⒋笕A股份、千方科技;其四，高清面板核心公司京東方A、TCL(華星光電)、深天馬、長信科技。

3、影視概念板塊

影視行業(yè)迎來政策利好 市場有望迎來新機(jī)遇

有消息稱，全國院線有望在6月份逐步恢復(fù)運(yùn)營。對此，有業(yè)內(nèi)人士稱：“在政策大力支持、消費(fèi)升級的背景下，隨著影視復(fù)工推進(jìn)，影視文化娛樂行業(yè)基本面有望走出底部，迎來新的發(fā)展機(jī)遇。”

另外，尤為值得一提的是，社?；鹨苍诓季治幕瘖蕵犯拍罟伞＝衲暌患?，共有19只文化娛樂股獲得社?；鸪謧}，其中，完美世界、萬達(dá)電影、中南傳媒、宋城演藝、捷成股份、順網(wǎng)科技、歡瑞世紀(jì)、當(dāng)代文體、中國電影、奧飛娛樂、中原傳媒、華數(shù)傳媒等12只個股今年一季度社保基金持倉數(shù)量均超過1000萬股。

對于后市機(jī)會，安信證券表示，考慮到影視制作行業(yè)的商業(yè)模式有望發(fā)生深刻變化，這樣的變化帶來業(yè)務(wù)模式的穩(wěn)健性，放大業(yè)內(nèi)各公司的盈利能力波動性。影視制作板塊中長線有望迎來估值修復(fù)及提升，優(yōu)質(zhì)龍頭若具備穩(wěn)定的高于行業(yè)整體毛利率的盈利能力，則進(jìn)一步迎來估值溢價，推薦光線傳媒、華策影視、慈文傳媒、歡瑞世紀(jì)等。院線板塊短期迎來明顯的邊際變化，中線看好運(yùn)營能力強(qiáng)、且有望逆勢外延布局的龍頭標(biāo)的，推薦中國電影、萬達(dá)電影、橫店影視、金逸影視等。

哪些基金值得關(guān)注？

1、傳媒主題基金

傳媒板塊細(xì)分領(lǐng)域眾多，包括視頻、直播、游戲、電影、數(shù)字出版、在線教育等，選股難度大，普通投資者可以選擇借道基金一鍵布局。

目前市面上的傳媒主題基金包括指數(shù)基金和主動管理型基金，傳媒主題指數(shù)主要有中證傳媒指數(shù)、上證TMT指數(shù)和中證申萬傳媒指數(shù)。

如果你的目標(biāo)是為追求穩(wěn)健回報，目前是右側(cè)布局時期，傳媒的盈利已經(jīng)開始走出低谷穩(wěn)健增長。如果想要高成長行情，目前還處于左側(cè)，等待5G等帶來的想象空間。目前投資是早是晚取決于你的預(yù)期。但是擇時是很難的，傳媒目前進(jìn)可攻退可守，投資傳媒主題基金可以選擇定投的方式低位布局，長期投資。

2、消費(fèi)主題基金

傳媒主體屬于非必需消費(fèi)品，電商618大促臨近，與之相關(guān)的A股食品飲料板塊也在近期也出現(xiàn)大漲行情。

數(shù)據(jù)顯示，5月以來僅食品飲料板塊就有22只個股股價創(chuàng)新高。消費(fèi)類基金近期也重振旗鼓，多只對食品飲料、醫(yī)藥配置較多的基金近一個月漲幅在10%以上，同期滬深300指數(shù)微幅下跌。

近一個月以來重倉食品飲料等大消費(fèi)等板塊的基金凈值漲幅居前，不少基金凈值也創(chuàng)下新高。年內(nèi)收益漲幅居前的基金如下：

從長期角度看，相對增長性確定、適合長期持有的消費(fèi)方向，歷來是很多投資者的擇基重點(diǎn)之一。但是，從短期行情來看，德邦基金提示，3月底以來，市場出現(xiàn)明顯反彈，“疫后”行業(yè)復(fù)蘇確定性較強(qiáng)的食品飲料等消費(fèi)板塊都表現(xiàn)較好，個股及板塊在上漲過程中積累了一定的回調(diào)風(fēng)險，投資需要謹(jǐn)慎。

關(guān)鍵詞： 傳媒板塊 高光時刻 掘金領(lǐng)域